E2- 02 10/24 (木) 12:00-13:00   

ライフプラン提案と教育研修がタブレットで一体化!営業手法を激変させた事例を大公開!

概要

「お客様本位」の取組みの強化に伴い、投資信託の目標額の廃止等が続々と公表される中、今やライフプランに焦点を合わせたアプローチは金融機関に不可欠な提案手法となっています。 現在80社を超える金融機関様にご活用いただくノースアイランドの【Mobile FP】は、「ライフプランツールは、どれも同じようなモノ」という認識を根本から覆し、使用する担当者はもちろん、お客様からも高い評価を頂いております。 2019年FITセミナーのテーマは「Change the Relationship」。ライフプランをご提供することで、お客様の方から「そのためにはどんな商品を選択すればいいのですか?」と質問が来るような相談の流れに変えていく。それを可能にするソリューションの数々をご紹介いたします。【Mobile FP】の特長はもちろん、新開発のCF【ライフプランキャンバスシリーズ】、2000万円問題を乗り越える【Future Second Life】、システムを活用した研修の極み【knowsi-land Webinar】など、新登場のサービスについてもご期待ください。

講演者情報

株式会社ノースアイランド
代表取締役
嶋 敬介